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Faire Warnung: Dies ist möglicherweise das am wenigsten beliebte Wochenendprojekt, das Sie je gesehen haben. Es ist keine körperlich anstrengende Aufgabe, aber es erfordert echte organisatorische Energie. Wenn Sie es genauso sehr fürchten wie ich, werden wir versuchen, den Job in kleinere, überschaubare Teile zu unterteilen, damit die ganze Tortur nicht so entmutigend erscheint. Wenn Sie dies von Ihrer Liste streichen, werden Sie am Ende des Wochenendes garantiert entspannter und stressfreier sein.
Auch wenn Sie heutzutage keine eigenen Steuern zahlen, müssen Sie die ersten Vorbereitungen treffen, bevor Sie die Unterlagen an die CPA übergeben. Tun Sie es jetzt und vermeiden Sie das Last-Minute-Rätsel kurz vor dem Abgabetermin im April. Hier ist die grundlegende Liste dessen, was Sie vor dem Ablegen benötigen:
Suchen Sie nach früheren Steuererklärungen: Wenn Sie Ihre eigenen Steuern zahlen, werden in der Rückgabe des letzten Jahres nützliche Informationen angezeigt, die Sie benötigen, z. die SSN-Nummern der Familienmitglieder und das bereinigte Bruttoeinkommen.
Alle Einnahmen sammeln: Verfolgen Sie alle steuerrelevanten Dokumente, die Sie per Post erhalten haben, z. B. W-2 oder 1099 Einkommensformulare, damit Sie sie alle an einem leicht zu findenden Ort finden.
Referenz-Steuerzahlungen: Finden Sie heraus, wie viel Sie bereits zu Ihren Steuern beigetragen haben, damit Sie in diesem Jahr nicht zu viel bezahlen müssen, wenn Sie einreichen.
Ausgaben sortieren: Sammeln Sie Unterlagen zu steuerlich absetzbaren Ausgaben wie Hypothekenzinsen oder Kinderbetreuung. Dies ist auch der Fall, wenn Sie den Schuhkarton mit Belegen aus dem letzten Jahr herausnehmen, die entsprechenden Ausgaben herausnehmen und beiseite legen. Vergessen Sie 1095-A nicht, wenn Sie eine Krankenversicherung über den Marktplatz abgeschlossen haben.
Überprüfen Sie alles von Ihrer Liste: Drucken Sie eine Checkliste für die Steuervorbereitung aus und gehen Sie alles durch, um sicherzustellen, dass Sie alles haben. Füllen Sie dann alle Lücken in letzter Minute aus. Wenn Ihr Vorbereiter Ihnen im Voraus keine Checkliste zur Verfügung stellt, sind viele online. Hier ist einer von H & R-Block.
Shred den ganzen Rest: Vernichten Sie alle steuerfreien Dokumente, die persönliche Informationen enthalten, z. B. Konto- oder Sozialversicherungsnummern, Name, Adresse, Geburtsdatum usw., um sich vor Identitätsdiebstahl zu schützen. Denken Sie daran, dass Sie Ihre einschlägigen Steuerunterlagen im Falle einer Rechnungsprüfung sieben Jahre lang nicht vernichten dürfen.
Machen Sie sich bereit für das nächste Jahr: Wenn Sie kein Ablagesystem für die Rechnungen und Quittungen des nächsten Jahres haben, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um dies in Gang zu bringen.
Bleiben Sie am Montag auf dem Laufenden und bringen Sie alles in das Büro der CPA. Überlegen Sie, wie gut es sich anfühlt, für ein weiteres Jahr fertig gemacht zu werden!
Denken Sie daran, wie bei allen unseren Wochenendprojekten, tun Sie einfach, wofür Sie Zeit und Energie haben. Dies ist ein Marathon, kein Sprint!